JPMorgan і BofA ведуть переговори про викуп DocuSign за $13 млрд

Найбільші американські банки Банки Уолл-стріт JPMorgan Chase і Bank of America ведуть переговори про надання фінансування на $8 млрд для викупу платформи електронного підпису DocuSign, оцінювану приблизно на $13 млрд, пише Bloomberg.

Jefferies Financial Group Inc і Deutsche Bank AG також входять до числа кредиторів, які можуть стати потенційними учасниками фінансування найбільшого викупу з використанням позикових коштів.

Приватні інвестиційні компанії Bain Capital і Hellman & Friedman прагнуть купити платформу.

Для завершення угоди з урахуванням ціни купівлі та очікуваного рівня кредитної підтримки від викупу, будуть потрібні привілейовані акції. Сума боргу, яку можуть надати банки, зазвичай нижча, ніж у прямих кредиторів. якби фінансування було надано прямими кредиторами, це фінансування стало б одним із найбільших приватних кредитів за всю історію.

DocuSign ніколи не мала боргу понад $1 млрд з моменту виходу на біржу у 2018 році. Для приватних кредиторів таке збільшення кредитного плеча додає ризик на тлі конкуренції DocuSign за користувачів з компаніями з меншим рівнем боргу, наприклад, Adobe Systems Incorporated.

Акції DocuSign впали на 4,7% у четвер.