JPMorgan и BofA ведут переговоры о выкупе DocuSign за $13 млрд

Крупнейшие американские банки Банки Уолл-стрит JPMorgan Chase и Bank of America ведут переговоры о предоставлении финансирования на $8 млрд для выкупа платформы электронной подписи DocuSign, оцениваемую примерно на $13 млрд, пишет Bloomberg.

Jefferies Financial Group Inc и Deutsche Bank AG также входят в число кредиторов, которые могут стать потенциальными участниками финансирования крупнейшего выкупа с использованием заемных средств.

Частные инвестиционные компании Bain Capital и Hellman & Friedman стремятся купить платформу.

Для завершения сделки с учетом цены покупки и ожидаемого уровня кредитной поддержки от выкупа, потребуются привилегированные акции. Сумма долга, которую могут предоставить банки, обычно ниже, чем у прямых кредиторов. если бы финансирование было предоставлено прямыми кредиторами, это финансирование стало бы одним из крупнейших частных кредитов за всю историю.

DocuSign никогда не имела долга более $1 млрд с момента выхода на биржу в 2018 году. Для частных кредиторов такое увеличение кредитного плеча добавляет риск на фоне конкуренции DocuSign за пользователей с компаниями с меньшим уровнем долга, например, Adobe Systems Incorporated.

Акции DocuSign упали на 4,7% в четверг.