Tianqi Lithium планує залучити $1 млрд під час додаткового лістингу в Гонконзі

Китайська Tianqi Lithium Corp., яка видобуває літій, має намір залучити понад $1 млрд під час додаткового лістингу в Гонконзі, повідомили інформовані джерела видання The Wall Street Journal. Розміщення може стати найбільшим для цьогорічної біржі.

Компанія спочатку оголосила про плани розміщення у вересні 2021 року. Тоді вона планувала розмістити 20% акцій на Гонконзькій фондовій біржі та надати андеррайтерам право на розміщення ще 15% акцій у 30-денний період після IPO.

Раніше цього місяця Tianqi Lithium подала біржовому регулятору оновлений проспект розміщення після отримання схвалення від Комісії з регулювання ринку цінних паперів КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC). Прайсинг розміщення, як очікується, відбудеться 6 липня. Торги акціями стартують 13 липня, додали інформовані джерела. У цьому фінальний розмір розміщення може змінитися залежно від попиту інвесторів.

Залучені кошти компанія планує направити на погашення боргу та розширення операцій.

Тим часом, Tianqi Lithium у 2018 році також планувала провести розміщення в Гонконгу для залучення коштів на покупку міноритарної частки у чилійській компанії з видобутку літію SQM за $4 млрд. Проте компанія відклала розміщення, незважаючи на отримання схвалення від CSRC.

Tianqi Lithium була створена приблизно 30 років тому. Компанія належить кілька літієвих родовищ в Австралії, вона також виробляє літієві компоненти в Китаї. Продукція компанії користується зростаючим попитом серед виробників електромобілів, що набирають популярність.

Акції Tianqi Lithium торгуються на біржі у Шеньчжені з 2010 року. За останній рік капіталізація компанії зросла вдвічі, до $26 млрд, за даними FactSet.