Трейдинг на фінансових ринках має значні переваги в порівнянні з іншими видами бізнесу, оскільки тут ризики можна контролювати повністю.
Разом з прибутковою торговельною стратегією, трейдеру-початківцю необхідно освоїти основні аспекти ризик-менеджменту, щоб зберегти і збільшити свій капітал.
Основні параметри управління ризиками включають:
1. Співвідношення ризику та прибутку в кожній угоді
Розмір ризику на одну позицію у грошовому вираженні та у відсотках від загального депозиту. Кількість збиткових угод за певний період (день, тиждень, місяць).
Співвідношення ризику та прибутку в угоді є основним правилом управління ризиками та маніменеджменту. Щоб операція на ринку була психологічно обґрунтованою, потенційний прибуток має перевищувати ризик. Рекомендується, щоб співвідношення стоп-лосу та тейк-профіту становило в середньому 1:3 або більше. Однак конкретне співвідношення може залежати від обраної торгової стратегії: деякі можуть мати співвідношення 1:2, тоді як у інших воно сягатиме 1:10.
2. Визначення допустимого ризику є важливим аспектом у трейдингу
Управління капіталом має ґрунтуватися на чіткому визначенні того, скільки ви готові втратити, якщо все піде за найгіршим сценарієм. Зазвичай рекомендується не ризикувати більше 1% від загальної суми рахунку в одній угоді, оскільки нижчий відсоток робить вашу стратегію безпечнішою.
3. Розрахунок обсягу позиції (торгового лота)
При розрахунку розміру позиції необхідно враховувати відсоток ризику, який ви готові прийняти, а також інші параметри, такі як розмір стоп-лосу, розмір депозиту та поточна ринкова ситуація. Рекомендується використовувати калькулятор трейдера або забити формули для розрахунку розміру позиції у програмі, наприклад Excel.
Крім технічних аспектів, важливо враховувати психологічні аспекти управління ризиками. Навіть під час використання кращої торгової стратегії, можливі кілька збиткових угод поспіль. Однак часті збиткові угоди можуть бути результатом помилок трейдера або впливу зовнішніх факторів.
У таких випадках важливо зберігати спокій і не ризикувати більше, щоб уникнути подальших збитків. Якщо досягнуто встановленої кількості збиткових угод, рекомендується тимчасово призупинити торгівлю, провести аналіз та відпочити.
Підсумовуючи, відзначимо, що ефективне управління ризиками на фінансових ринках включає чіткі параметри, такі як співвідношення ризику та прибутку, розмір позиції та кількість збиткових угод. Він також вимагає врахування психологічних аспектів, щоб залишатися спокійним та холоднокровним під час торгівлі.
