Історія Fidelity Investments. Частина 2
З 1962 року для Fidelity почалося десятиліття зростання. 1960-ті роки ознаменувалися не тільки зростанням американської економіки, а й Fidelity. У 1962 році компанія запустила Magellan Fund, який згодом став найбільшим взаємним фондом у світі.
У 1964 році фірма також створила FMR Investment Management Service Inc. для управління корпоративними пенсійними планами, а в 1967 році був представлений план Fidelity Keogh Plan, орієнтований на пенсію самозайнятих осіб.
Наступного року, щоб залучити іноземні інвестиції, з'явилася Fidelity International на Бермудських островах. Крім того, 1969 року було засновано Fidelity Service Company, яка займалася внутрішнім обслуговуванням рахунків клієнтів і була однією з перших фондових груп, що надали таку послугу.
Нед Джонсон III, закінчивши Гарвард, приєднався до компанії свого батька 1957 року після служби в армії та досвіду роботи в банку. Між 1961 роком і 1965 роком, коли він став керівником Trend Fund, цей фонд посів перше місце серед ростових фондів. Джонсон III зробив його одним із найкращих фондів зростання в США.
У 1969 році було засновано додатковий підрозділ, Fidelity International Limited (або FIL).
Нед Джонсон змінив свого батька на посаді президента Fidelity Investments 1972 року, приблизно в той час, коли ринок почав погіршуватися.
У 1973 році почалася вертикальна інтеграція компанії Джонсона, де він узяв на себе обробку рахунків у бек-офісі у банків, які раніше виконували цю роботу для більшості взаємних фондів.
Роком пізніше, 1974 року, він заснував Fidelity Daily Income Trust (FIDIT), перший фонд грошового ринку, який запропонував новаторську і миттєво успішну ідею - виписку чеків.
На початку свого президентського терміну в Fidelity Investments протягом перших двох років Джонсон зіткнувся з практично повним застоєм на фінансових ринках, і активи компанії зменшилися більш ніж на 30%, досягнувши $3 мільярдів у 1974 році.
1977 року, після виходу його батька на пенсію, Нед Джонсон став президентом і генеральним директором Fidelity Investments.
У 1979 році було створено Fidelity Institutional Services, компанію, яка займалася управлінням відносинами з корпоративними клієнтами.
До 1986 року Fidelity вже налічувала 2800 співробітників, 104 взаємних фонди, активи в розмірі 50 мільярдів доларів і понад два мільйони клієнтів. З них 400 000 інвесторів належали до фонду Magellan Fund з капіталом у 4 мільярди доларів.
Однак 1987 року Magellan Fund, через недостатні інвестиції в консервативні акції та нестачу ліквідних коштів, сильно постраждав від краху, який стався 19 жовтня 1987 року на Волл-стріт.
У 1988 році, лише через рік після краху, доходи Fidelity впали на чверть, а прибуток зменшився на 70%.
У 1989 році, керуючи активами на суму понад 80 мільярдів доларів, Fidelity володіла більш ніж 9% всієї індустрії взаємних фондів.
Фонд, створений 1991 року, згодом став найбільшою благодійною організацією, що живиться пожертвами населення.
У 1992 році Plymouth Funds, який спочатку продавали виключно через брокерів-дилерів, було перейменовано на Fidelity Advisor Funds.
Далі буде…
