Заплановане IPO Porsche може стати найбільшим у Європі з 1999 року

Німецький автомобільний концерн Volkswagen AG підтвердив намір провести лістинг акцій виробника спортивних автомобілів класу "люкс" Porsche AG.

IPO, згідно з даними Refinitiv, може стати найбільшим в історії Німеччини та наймасштабнішим у Європі з 1999 року.

Оцінка Porsche може становити до 85 млрд євро, згідно з підрахунками аналітиків, на які посилається The Wall Street Journal.

"Лістинг Porsche AG стане новим фактором, що сприятиме трансформації Volkswagen", - заявив фінансовий директор VW Арно Антлітц.

Головний виконавчий директор VW та Porsche Олівер Блюм привітав рішення наглядової ради VW просуватися у реалізації плану проведення IPO, назвавши це "історичним моментом" для Porsche.

У рамках підготовки до лістингу акції Porsche були поділені на 50% звичайних паперів та 50% неголосуючих привілейованих акцій.

VW має намір розмістити акції Porsche на Франкфуртській фондовій біржі та запропонувати 25% привілейованих акцій компанії приватним інвесторам у рамках публічної пропозиції, запланованої на кінець вересня або початок жовтня.

Другим кроком стане придбання сім'єю засновника Porsche, яка володіє контрольним пакетом акцій VW, 25% плюс однієї акції Porsche з-поміж звичайних, або голосуючих, акцій через інвестиційний фонд Porsche Automobil Holding SE.

VW у разі успіху IPO має намір розподілити 49% надходжень між своїми акціонерами у вигляді спеціальних дивідендів. Виплати, напевно, відбудуться на початку 2023 року, повідомила компанія.

VW розпочне зустрічі з індивідуальними інвесторами, щоб оцінити рівень попиту та визначити ціну акцій, торги якими можуть розпочатися до кінця поточного місяця.