Історія Vanguard. Частина 3
У 1996 році Vanguard виходить на міжнародний рівень, відкривши офіс в Австралії. Vanguard Investments Australia відкрила свою діяльність у Мельбурні, що ознаменувало перший вихід фірми за межі Сполучених Штатів. Протягом наступних двох десятиліть Vanguard розширить свою глобальну присутність, включивши до неї кілька європейських країн, Канаду, Мексику і Китай.
1996: Vanguard запускає свої перші консультаційні послуги
Щоб допомогти індивідуальним інвесторам поліпшити свої результати, Vanguard почав пропонувати послуги інвестиційного консультування та фінансового планування з доступною структурою комісій, яка встановлює новий галузевий стандарт вартості.
2000: Vanguard представляє свій перший фонд соціального індексу
Визнаючи, що деякі інвестори хочуть, щоб їхні портфелі відображали їхні переконання та цінності, компанія Vanguard представила Vanguard Calvert Social Index Fund (тепер Vanguard FTSE Social Index Fund). Його метою є відстеження динаміки акцій США з великою та середньою капіталізацією, перевірених на предмет певних екологічних, екологічних та екологічних ризиків, а також соціальних та управлінських (ESG) критеріїв. Наразі Vanguard пропонує як індексовані, так і активно керовані варіанти ESG у США, Австралії та Європі.
У 2000 році Vanguard також запропонував економію коштів постійним і постійним клієнтам.
Компанія представила акції Admiral™ для винагороди своїх найбільших і довгострокових роздрібних акціонерів. Визнаючи економічну ефективність великих і довгострокових рахунків, Admiral Shares встановила коефіцієнти витрат на 5-7 базисних пунктів нижче, ніж і без того дешеві Investor Shares.
У 2001 році Vanguard привносить цінову конкуренцію на ринок ETF
Vanguard почав пропонувати ETF у вигляді індексних фондів, що торгуються на біржі акцій Компанія застосувала унікальний і запатентований підхід, який використовував розмір і масштаб існуючих індексних фондів для забезпечення більш дешевих входів на ринок ETF. Першим доступним був ETF Vanguard Total Stock Market, який почав торгуватися на Американській фондовій біржі.
2002: Vanguard співпрацює з Невадою, пропонуючи план 529
Для інвесторів, які шукають недорогу програму заощаджень для коледжу, Vanguard у партнерстві зі штатом Невада розробив план 529 заощаджень для коледжу, що пропонує 21 варіант інвестування, включно з портфелями з урахуванням віку. Сьогодні Vanguard є провідним постачальником 529 планів, доступних інвесторам у всіх 50 штатах.
2003: Vanguard запускає динамічні портфелі з одного фонду
Vanguard запустив Target Retirement Funds - високодиверсифіковані універсальні портфелі, які з часом змінюють розподіл і стають більш консервативними в міру наближення виходу на пенсію інвестора. Станом на кінець 2021 року Vanguard є найбільшим керуючим фондом у галузі. Четверо з п'яти учасників планів 401(k), які зберігаються у фірмі, інвестують у фонд зі встановленою датою.
2006: Vanguard долає позначку в $1 трильйон активів
Завдяки зміцненню фінансових ринків і стійким грошовим потокам активи під управлінням Vanguard перевищили 1 трильйон доларів.
2008: Vanguard оголошує нового генерального директора.
Ф. Вільям Макнабб III був призначений генеральним директором Vanguard, змінивши Джона Дж. Бреннана. Пан Макнабб, ветеран Vanguard з 22-річним стажем, раніше обіймав керівні посади в групах роздрібних та інституційних інвесторів Vanguard.
Далі буде…
