Фонд національного добробуту Саудівської Аравії розкидається грошима у 2023 році
На частку Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії припало близько чверті з майже 124 млрд доларів, витрачених суверенними фондами по всьому світу минулого року, випливає зі звіту, опублікованого 1 січня, пише Reuters.
Згідно з попереднім річним звітом, підготовленим фахівцем Global SWF, який відстежує діяльність суверенних інвестиційних фондів світу, 2023 року PIF витратить 31,5 млрд доларів порівняно з 123,8 млрд доларів усіх суверенних фондів.
Сильне зростання світових акцій торік сприяло збільшенню активів, що перебувають під управлінням суверенних інвестиційних фондів по всьому світу, до рекордних $11,2 трлн.
За даними звіту, у 2023 році загальний обсяг видатків, контрольованих суверенними фондами, на енергетичний перехід - від виробництва зеленого водню до видобутку літію – також сягне рекордного рівня в 25,9 мільярда доларів.
Незважаючи на це, загальний обсяг видатків суверенних фондів торік був на 21 % нижчим за рівень 2022 року.
"Це може свідчити про надмірно обережний підхід, оскільки у цих інститутів немає нестачі в капіталі, який можна пустити в справу", – заявив у звіті керуючий директор Global SWF Дієго Лопес.
Сінгапурський фонд GIC, який лідирував за витратами серед фондів добробуту протягом останніх шести років, 2023 року інвестував на 48 % менше, незважаючи на приплив 144 млрд доларів від центрального банку країни.
Фонди країн Перської затоки змогли збільшити своє домінуюче становище у сфері укладення угод, в основному за рахунок канадських і сінгапурських фондів, ідеться у звіті Global SWF. На фонди країн Перської затоки тепер припадає майже 40 % вартості інвестицій, які спрямовують суверенні фонди.
Дані, що надаються такими групами, як Global SWF, є предметом пильної уваги, оскільки не всі суверенні фонди публікують щорічні звіти, а п'ять із 10 найбільших не розкривають точної суми активів під управлінням.
ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС І СПОРТ
У звіті Global SWF не наводяться дані про окремі інвестиції PIF Саудівської Аравії, але його щедрі витрати на футбол і гольф викликали галас у спортивному світі.
У червні наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман оголосив, що PIF візьме під контроль чотири провідні футбольні клуби країни – "Аль-Іттіхад", "Аль-Ахлі", "Аль-Хіляль" і "Аль-Насср" Кріштіану Роналду.
У червні Саудівська Аравія приголомшила світ гольфу, уклавши угоду про злиття між PGA Tour, DP World Tour і конкуруючим турніром LIV, який підтримується саудівським PIF. Це злиття ще не завершено.
Крім витрат на спорт, найбільші інвестиції Королівства були спрямовані в інші галузі, і 42 % цих витрат припали на внутрішній ринок.
Серед великих покупок – придбання американської ігрової компанії Scopely за 4,9 млрд доларів, купівля підрозділу Standard Chartered з лізингу літаків за 3,6 млрд доларів і купівля сталеливарної компанії Hadeed за 3,3 млрд доларів.
"Різноманітність угод свідчить про неперевершену пропускну спроможність і охоплення PIF і його дочірніх компаній, які формують широку мережу для захоплення будь-якої доданої вартості для Saudi Vision 2030", – сказав Лопес, маючи на увазі план економічних перетворень у країні.
У звіті Global SWR також наголошують на планах PIF щодо запуску авіакомпанії та власного бренду електромобілів. У звіті йдеться про те, що фонд володіє часткою у 8,1 мільярда доларів в ігрових компаніях Activision Blizzard, Electronic Arts і Take-Two – це частина планів із перетворення країни на ігровий центр.
У перспективі до 2024 року Global SWF очікує, що активи всіх державних інвесторів – включно із суверенними фондами, центральними банками та пенсійними фондами – перевищать попередній пік 2021 року в 50,8 трлн доларів в активах під управлінням, оскільки вони врахують зростання вартості паперів минулого року.
