Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии разбрасывается деньгами в 2023 году
На долю Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии пришлось около четверти из почти 124 млрд долларов, потраченных суверенными фондами по всему миру в прошлом году, следует из отчета, опубликованного 1 января, пишет Reuters.
Согласно предварительному годовому отчету, подготовленному специалистом Global SWF, который отслеживает деятельность суверенных инвестиционных фондов мира, в 2023 году PIF потратит 31,5 млрд долларов по сравнению с 123,8 млрд долларов всех суверенных фондов.
Сильный рост мировых акций в прошлом году способствовал увеличению активов, находящихся под управлением суверенных инвестиционных фондов по всему миру, до рекордных $11,2 трлн.
По данным отчета, в 2023 году общий объем расходов, контролируемых суверенными фондами, на энергетический переход - от производства зеленого водорода до добычи лития – также достигнет рекордного уровня в 25,9 миллиарда долларов.
Несмотря на это, общий объем расходов суверенных фондов в прошлом году был на 21 % ниже уровня 2022 года.
"Это может свидетельствовать об излишне осторожном подходе, поскольку у этих институтов нет недостатка в капитале, который можно пустить в дело", – заявил в отчете управляющий директор Global SWF Диего Лопес.
Сингапурский фонд GIC, который лидировал по расходам среди фондов благосостояния в течение последних шести лет, в 2023 году инвестировал на 48 % меньше, несмотря на приток 144 млрд долларов от центрального банка страны.
Фонды стран Персидского залива смогли увеличить свое доминирующее положение в сфере заключения сделок, в основном за счет канадских и сингапурских фондов, говорится в отчете Global SWF. На фонды стран Персидского залива теперь приходится почти 40 % стоимости инвестиций, направляемых суверенными фондами.
Данные, предоставляемые такими группами, как Global SWF, являются предметом пристального внимания, поскольку не все суверенные фонды публикуют ежегодные отчеты, а пять из 10 крупнейших не раскрывают точную сумму активов под управлением.
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС И СПОРТ
В отчете Global SWF не приводятся данные об отдельных инвестициях PIF Саудовской Аравии, но его щедрые траты на футбол и гольф вызвали шум в спортивном мире.
В июне наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман объявил, что PIF возьмет под контроль четыре ведущих футбольных клуба страны – "Аль-Иттихад", "Аль-Ахли", "Аль-Хиляль" и "Аль-Насср" Криштиану Роналду.
В июне Саудовская Аравия ошеломила мир гольфа, заключив соглашение о слиянии между PGA Tour, DP World Tour и конкурирующим турниром LIV, который поддерживается саудовским PIF. Это слияние еще не завершено.
Помимо трат на спорт, самые крупные инвестиции Королевства были направлены в другие отрасли, и 42 % этих расходов пришлись на внутренний рынок.
Среди крупных покупок – приобретение американской игровой компании Scopely за 4,9 млрд долларов, покупка подразделения Standard Chartered по лизингу самолетов за 3,6 млрд долларов и покупка сталелитейной компании Hadeed за 3,3 млрд долларов.
"Разнообразие сделок свидетельствует о непревзойденной пропускной способности и охвате PIF и его дочерних компаний, которые формируют широкую сеть для захвата любой добавленной стоимости для Saudi Vision 2030", – сказал Лопес, имея в виду план экономических преобразований в стране.
В отчете Global SWR также отмечаются планы PIF по запуску авиакомпании и собственного бренда электромобилей. В отчете говорится, что фонд владеет долей в 8,1 миллиарда долларов в игровых компаниях Activision Blizzard, Electronic Arts и Take-Two – это часть планов по превращению страны в игровой центр.
В перспективе до 2024 года Global SWF ожидает, что активы всех государственных инвесторов – включая суверенные фонды, центральные банки и пенсионные фонды – превысят предыдущий пик в 2021 году в 50,8 трлн долларов в активах под управлением, поскольку они учтут рост стоимости бумаг в прошлом году.