Galderma оголосила про плани провести одне з найбільших IPO в Європі
Швейцарська фармацевтична компанія Galderma оголосила про намір провести первинне розміщення акцій (IPO) на Швейцарській біржі. Це IPO може стати одним із найбільших у Європі цього року, зазначають Reuters і Bloomberg.
Galderma планує залучити під час IPO $2,3 млрд. Гендиректор компанії Флеммінг Орнсков заявив, що цей вихід на біржу може стати найбільшим із моменту IPO Porsche 2022 року: тоді автовиробник залучив $9,1 млрд.
IPO може відбутися до Великодня, уточнив Орнсков: у Швейцарії за католицькою традицією він відзначається 31 березня.
Очікується, що більшу частину пропозиції Galderma становитимуть нові акції, меншою мірою – вже випущені папери, випливає із заяви компанії. Організаторами розміщення виступають Goldman Sachs Group, Morgan Stanley і UBS Group.
Флеммінг Орнсков відмовився назвати потенційну оцінку Galderma, пише Reuters. Джерело агентства – неназваний керуючий фондом – припустив, що капіталізація Galderma після IPO може становити $20 млрд. Galderma належить консорціуму інвесторів на чолі зі шведським інвестфондом EQT, який управляє активами на €232 млрд. Раніше компанія була підрозділом Nestle SA і була придбана в 2019 році за 10,2 млрд швейцарських франків ($11,5 млрд).
Можливість вийти на біржу Galderma розглядала з 2021 року, але відклала ці плани після того, як світовий ринок IPO застопорився через підвищену інфляцію і волатильність ринків, зазначає Bloomberg.
У лютому Galderma відзвітувала про зростання чистих продажів у 2023 році на 8,5% за рік, до $4 млрд. EBITDA компанії досягла $942 млн, що на 21,4% більше, ніж роком раніше. У 2024 році Galderma має намір збільшити чисті продажі на 7-10%.
Зараз компанії та консультанти користуються накопиченим попитом на нові випуски акцій на тлі коливання європейських ринків поблизу рекордних максимумів, пише Bloomberg. Крім того, монетизувати більше активів від фондів вимагають інвестори в гонитві за прибутковістю, зазначає агентство.
