На фінансових ринках є група учасників, яких називають інституційними інвесторами. Вони у ролі агентів, керуючи великими обсягами капіталу. У цьому огляді розберемося, хто це та чому приватному трейдеру потрібно вміти відстежувати їхні дії.
Хто такі інституційні інвестори
Інституційні інвестори – це юридичні особи, які діють як посередники між ринком та приватними інвесторами. Не оперують власними коштами, а використовують капітал, зібраний від дрібних інвесторів, реалізації торгових операцій. Їхній дохід походить від маржі інвестицій, та їх функції охоплюють управлінські, брокерські та аудиторські аспекти.
Існує кілька категорій інституційних інвесторів, таких як банківські організації, інвестиційні фонди, страхові компанії та хедж-фонди. Ці організації розподіляють капітал між різними активами, прагнучи досягти певного рівня прибутковості та керованого ризику.
Відмінності між інституційними та індивідуальними інвесторами
Приватні трейдери, не маючи величезних капіталів, не можуть самостійно брати участь у трейдингу на фінансових ринках. У цьому їм допомагають інституційні інвестори, надаючи доступ до ринків та забезпечуючи вигідніші умови для угод.
Інституційні інвестори дають шанс дрібним вкладникам брати участь в інвестиціях. Їхня здатність формувати збалансовані портфелі з різних активів забезпечує диверсифікацію та мінімізацію ризиків.
Інституційні інвестори своїми позиціями істотно впливають на фінансові ринки за рахунок великого торгового обсягу. Їхні угоди формують тренди, встановлюють ключові рівні цін та впливають на стабільність чи волатильність ринку. Їхні довгострокові стратегії роблять їх ключовими учасниками з особливими правилами.
Як трейдери можуть отримувати вигоду з рухів інституціоналів
Приватним трейдерам варто звертати увагу на кілька підходів для відстеження та оцінки дій інституціоналів – великих ринкових гравців.
- Аналіз графіків та формування рівнів: інституційні угоди залишають свій слід на графіках. Розуміння їхнього впливу дозволяє виявляти сильні цінові рівні та формувати успішні стратегії. Цінові рівні, підтримка та опір, що формуються їх угодами, – все це можна виявити аналізуючи графіки. Іноді погляд на графік дає більше інформації, ніж тисячі слів аналітичних звітів.
- Моніторинг звітів CFTC на біржі Чикаго: звіти CFTC надають інформацію про позиції великих гравців. Їхній аналіз допомагає передбачити напрямок ринку.
- Використання індикаторів реальних ринкових обсягів, які дозволяють визначити, де зосереджені позиції інституційних гравців та передбачати їх дії.
Відстеження діяльності інституційних інвесторів надає приватним трейдерам можливість адаптуватися до їх стратегій та краще розуміти динаміку ринку. Це допомагає слідувати за великими гравцями на ринку, отримуваючи вигоду з сильних ринкових рухів. Це як знання того, куди вітер дме – ви можете підняти вітрила, або відрегулювати свій курс у потрібному напрямку.
