Volkswagen може залучити до 9,39 мільярдів євро під час лістингу Porsche

Німецький автомобільний концерн Volkswagen (VW) AG планує розмістити акціїї виробника спортивних автомобілів класу люкс "люкс" Porsche AG на Франкфуртській біржі за ціною 76,5-82,5 євро за папір.

За даними VW, вона має намір продати 113,875 мільйонів акцій Porsche та залучити 8,71-9,39 млрд євро. У той же час, оцінка Porsche може становити від 70 до 75 мільярдів євро, а розміщення є найбільшим у Європі цього року.

Серед ключових інвесторів у розміщенні VW перераховували суверенні фонди Норвегії, Катару та ОАЕ, а також інвестиційної T Rowe Price Group Inc. Ці інвестори планують подати заявки на придбання акцій на загальну суму 3,7 мільярда євро, повідомляє агентство Bloomberg.

Дебютні торгові документи Porsche заплановані на 29 вересня.

Як повідомлялося раніше, VW, готуючись до лістингу, Porsche розділив акціонерний капітал компанії на 50% звичайних акцій та 50% необмежених привілейованих акцій.

VW опублікує лише 25% привілейованих акцій компанії на біржі.

Іншим кроком стане придбання сім'єю засновника Porsche, що володіє контрольним пакетом акцій VW, 25% плюс однієї акції Porsche з-поміж звичайних, або голосуючих, акцій через інвестиційний фонд Porsche Automobil Holding SE.

VW повідомила, що вона підписала угоду про передачу акцій Porsche Automobil Holding 18 вересня.

У VW разі успіху IPO має намір розподілити 49% доходів між його акціонерами у вигляді спеціальних дивідендів. Виплати, ймовірно, відбудуться на початку 2023 року, заявила компанія.