Birkenstock повідомила про плани залучити $1,6 млрд на IPO

Німецька взуттєва компанія Birkenstock Holding планує розмістити в рамках IPO не менше 32 млн акцій та залучити близько $1,6 млрд, повідомив Reuters.

Birkenstock планує продати свої акції на Нью-Йоркській фондовій біржі. Розміщення пройде за ціною від 44 до 49 доларів за папір. При розміщенні по верхньому кордоні зазначеного діапазону вартість компанії може становити $9,2 млрд. Папери торгуватимуться під тикером BIRK.

За інформацією джерел Bloomberg, ціну розміщення компанія орієнтовно планує визначити 10 жовтня та розпочати торги на біржі 11 жовтня.

Серед організаторів розміщення – Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase та Morgan Stanley. Birkenstock повідомила, що планує використати залучені кошти для скорочення боргу.

Компанія Birkenstock була заснована у 1774 році та розвивалася як сімейний бізнес. Два роки тому Birkenstock була придбана приватною інвестиційною фірмою L Catterton та сімейною інвестиційною компанією Бернара Арно – французького мільярдера, голови конгломерату люксових брендів LVMH. На той момент вартість угоди оцінювалася у $4,85 млрд.

Сімейна холдингова компанія голови LVMH Бернара Арно – Financière Agache, яка вже інвестувала в Birkenstock, може в рамках IPO купити акції на суму до $325 млн. Фонди, керовані Durable Capital Partners LP та Norges Bank Investment Management, планують купити акції на суму $300 млн.