Саудовская Аравия начнет вторичное размещение акций Aramco на $10 млрд
Саудовская Аравия собирается провести вторичное размещение акций нефтяной государственной компании Aramco уже в это воскресенье, и последняя может привлечь более $10 млрд, пишет Bloomberg.
Данная сделка уже заинтересовала инвесторов со всего Ближнего Востока и Европы. Предложение акций может быть оценено с дополнительной скидкой до 10% от торговой цены, что соответствует вторичным продажам акций таких компаний, как Saudi Telecom Co. и Tadawul Group Holding.
На настоящий момент условия сделки, в том числе ее размер, еще могут измениться. Некоторое время назад акции Aramco упали до самого низкого уровня за более чем год.
Одновременно со сделкой на этой неделе состоится встреча ОПЕК+ для обсуждения политики добычи, но ожидается сохранение ограничений поставок.
Для андеррайтинга сделки могут быть приглашены такие банки, как Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и HSBC Holdings Plc, наряду с местными банками, включая Национальный банк Саудовской Аравии, тогда как компания Moelis & Co. выступала в качестве финансового консультанта, помогая выбирать андеррайтеров.
Прошло почти 5 лет после того, как Саудовская Аравия привлекла около $30 млрд в ходе IPO Aramco, которое стало крупнейшей в мире продажей акций.